Une étrange pellicule de poussière envahit un appartement tandis qu’un être onirique, Ernest, habite les lieux. Entre les particules de poussière, terrain de jeu d’Ernest, surgissent Yvonne et Marie-Louise, deux anciennes circassiennes. L’une perd ses jambes, l’autre sa mémoire. Leur complicité est troublée par la présence extravagante d’Ernest, invisible à leurs yeux. Ensemble, nos trois personnages traversent le temps et la poussière, nagent dans leurs souvenirs, rêvent le Circus Ernesto et tentent d’échapper à la fin…